في عالم الاستثمار الحديث، تُعتبر صناديق الاستثمار واحدة من أبرز الأدوات المالية التي تمكن المستثمرين من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول المالية بكفاءة وسهولة. مع تزايد تعقيدات الأسواق المالية وتنوع المنتجات الاستثمارية، يصبح من الضروري فهم كيفية تصنيف صناديق الاستثمار وتقييم أدائها.

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لصناديق الاستثمار، بدءًا من أنواعها المختلفة، مرورًا بتصنيفاتها، وصولاً إلى أساليب تقييمها الفعالة. سنستكشف دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز عمليات التحليل والتقييم، وكيفية استخدام هذه الأدوات في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

الفئة المستهدفة

• المستثمرون الأفراد.
• المحللون الماليون.
• مديري المحافظ الاستثمارية.
• الطلاب والمبتدئون في مجال التمويل.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• فهم أنواع صناديق الاستثمار وتصنيفاتها المختلفة.
• تقييم أداء صناديق الاستثمار باستخدام أدوات قياس مناسبة.
• تحليل المخاطر المرتبطة بصناديق الاستثمار.
• اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات دقيقة.

• مفهوم صناديق الاستثمار
  • تعريف صناديق الاستثمار وأهميتها.
  • الفرق بين صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية.
• أنواع صناديق الاستثمار
  • صناديق الأسهم.
  • صناديق السندات.
  • صناديق المؤشرات.
  • صناديق العقارات.
  • صناديق التحوط.
• الهيكل التنظيمي لصناديق الاستثمار
  • كيفية إدارة صناديق الاستثمار.
  • دور مدير الصندوق والمستشارين الماليين.
• تصنيفات صناديق الاستثمار
  • صناديق الاستثمار التقليدية مقابل صناديق الاستثمار البديلة.
  • تصنيف الصناديق بناءً على الأصول المستثمرة.
• تحليل أداء صناديق الاستثمار
  • أدوات قياس الأداء (العائد، المخاطر، ومعايير شارب).
  • أهمية مقارنة الأداء بمعايير مؤشرات السوق.
• أدوات الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار
  • فهم تقارير الأداء.
  • تحليل النفقات والرسوم المرتبطة بالصناديق.
• أدوات تقييم صناديق الاستثمار
  • منهجية تقييم الأداء.
  • استخدام مؤشرات الأداء المختلفة.
• تحليل المخاطر المرتبطة بالصناديق
  • قياس المخاطر (المخاطر النظامية وغير النظامية).
  • استراتيجيات الحد من المخاطر.
• استخدام التكنولوجيا في تقييم الصناديق
  • تطبيقات البرمجيات وأدوات التحليل.
  • دور البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء.
• استراتيجيات الاستثمار المتنوعة
  • استراتيجيات النمو مقابل استراتيجيات القيمة.
  • استراتيجيات الشراء والاحتفاظ.
• التخصيص الأمثل للأصول
  • كيفية تحديد تخصيص الأصول في محفظة متنوعة.
  • تأثير تخصيص الأصول على الأداء العام.
• الاتجاهات الحديثة في صناعة صناديق الاستثمار
  • تأثير التكنولوجيا على صناعة صناديق الاستثمار.
  • زيادة الطلب على صناديق الاستثمار المستدامة.
• التحديات التي تواجه صناديق الاستثمار
  • تقلبات السوق والتحديات الاقتصادية.
  • التغيرات التنظيمية وتأثيرها على الصناعة.