تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير هذا البرنامج التدريبي في "إدارة المحفظة الاستثمارية"، لتأهيل المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لفهم مبادئ بناء المحافظ الاستثمارية، وتقييم أدائها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها في بيئة مالية متغيرة.

يركز البرنامج على تمكين المشاركين من تحليل الأسواق المالية واختيار الأدوات الاستثمارية الأنسب وفقًا للأهداف والعوائد المتوقعة، مع استخدام الأساليب الحديثة في التوزيع الأمثل للأصول، ومراقبة أداء المحفظة وإعادة توازنها بما يحقق أقصى عائد ممكن ضمن حدود المخاطر المقبولة.

تم تصميم هذا البرنامج ليواكب التغيرات في الأسواق العالمية، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية تعتمد على التحليل الموضوعي والبيانات المالية الدقيقة.

الفئة المستهدفة

• مدراء المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار.

• العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.

• المستثمرون وأصحاب الثروات الخاصة.

• المهتمون بتطوير مهاراتهم في الإدارة المالية والاستثمار.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• التعرف على المبادئ الأساسية لإدارة المحافظ الاستثمارية.

• فهم آليات تحليل الأسواق واختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة.

• تعلم أساليب تنويع الأصول والتوزيع الأمثل للاستثمارات.

• إتقان مهارات تقييم أداء المحافظ وإعادة توازنها بفعالية.

• إدارة المخاطر الاستثمارية ضمن أطر مالية متقدمة.

• مقدمة في الاستثمار والمحافظ الاستثمارية

  • مفاهيم الاستثمار وأنواعه

  • تعريف المحفظة الاستثمارية وأهميتها

  • العلاقة بين العائد والمخاطرة

• أنواع الأدوات الاستثمارية

  • الأسهم والسندات والصكوك

  • صناديق الاستثمار والمؤشرات

  • المشتقات المالية والسلع والعملات

• استراتيجيات بناء المحفظة الاستثمارية

  • تحديد الأهداف الاستثمارية

  • معايير اختيار مكونات المحفظة

  • أساليب تنويع الأصول وتقليل المخاطر

• نظرية المحفظة الحديثة (Modern Portfolio Theory)

  • مبادئ النظرية وأسس التوزيع الأمثل

  • منحنى الكفاءة (Efficient Frontier)

  • مفهوم بيتا (Beta) والعلاقة بالمخاطرة

• تحليل العائد والمخاطر

  • قياس العائد التاريخي والمتوقع

  • قياس التشتت والانحراف المعياري

  • مؤشرات المخاطرة: بيتا، ألفا، شارب

• مراقبة وتقييم أداء المحفظة

  • مقارنة الأداء بالمؤشرات المرجعية

  • أدوات قياس الأداء النسبي والمطلق

  • استخدام تقارير الأداء المالي في التقييم

• إعادة التوازن للمحفظة (Rebalancing)

  • أسباب وتوقيت إعادة التوازن

  • استراتيجيات التعديل التلقائي واليدوي

  • أثر إعادة التوازن على الأداء والمخاطرة

• التحليل الأساسي والفني للاستثمار

  • قراءة البيانات المالية للشركات

  • مؤشرات السوق الاقتصادية

  • استخدام الرسوم البيانية والتوجهات السعرية

• إدارة المخاطر في المحافظ الاستثمارية

  • مصادر وأنواع المخاطر الاستثمارية

  • أدوات التحوط وتقليل الخسائر

  • سياسات إدارة المخاطر للمستثمرين

• اتخاذ القرار الاستثماري والتخطيط المالي

  • خطوات القرار الاستثماري الرشيد

  • دمج الأهداف المالية في إدارة المحافظ

  • أخلاقيات الاستثمار وتقييم الجدوى المستقبلية