العائد على الاستثمار (ROI) هو مقياس مالي مهم يُظهر درجة ربحية أو كفاءة الاستثمار. بالنسبة للأعمال التجارية، يقيم العائد على الاستثمار هدف الاستثمار مقابل تكلفته، مما يمكّن الشركات والأفراد من تحديد ما إذا كانت النفقات المتصلة بالسعي وراء المشروع مبررة أم لا. يعد فهم العائد على الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مالية سليمة ويُطبق بشكل واسع في مختلف القطاعات مثل التسويق والعقارات والتمويل والاستثمار الشخصي.
يمكن تعريف العائد على الاستثمار على أنه مؤشر يُعبر عنه كنسبة مئوية ويعكس نسبة الربح أو الخسارة الناتجة عن الاستثمار على مدار فترة زمنية مقارنة بتكلفته. ببساطة، يُظهر مقدار العائد الذي تم جناه من الاستثمار على مدار فترة زمنية بالنسبة للمال المُنفَق عليه. يمكن تطبيق هذه النسبة حتى في تقييم فعالية استراتيجية تسويقية معينة أو كيفية أداء الأسهم أو العقارات.
يُعتبر العائد على الاستثمار أحد أهم مؤشرات الأداء لأي استثمار أو مشروع أو نشاط مُنفذ. كما أنه مقياس للأداء حيث يُظهر مدى قدرة الشخص على جعل أمواله تعمل لصالحه. هناك عدة عوامل تجعل العائد على الاستثمار ذا قيمة.
يسهّل اتخاذ القرارات العقلانية: يساعد العائد على الاستثمار أصحاب الأعمال والمستثمرين في تحليل الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار الأكثر ربحًا مع أقل خطر.
مقارنة الاستثمارات: استخدم مقياس العائد على الاستثمار عند القيام باستثمارات مشابهة مثل شراء أسهم شركات مختلفة أو الحصول على سندات أو شراء عقارات أو حتى تنفيذ حملات إعلانات لمنتج معين.
يظهر الإنتاجية: سواء في حالة الأعمال التجارية أو الاستثمار الخاص، يتيح العائد على الاستثمار فهم استغلال الأموال المُستثمرة وكفاءة النفقات ككل.
تقييم استراتيجيات الشركات: تعتمد العديد من الشركات على مفهوم العائد على الاستثمار لتحديد العوائد على استثمارات الأفكار الجديدة أو إطلاق المنتجات أو تنفيذ استراتيجيات التسويق. تعني نسبة العائد المرتفعة أن استراتيجية الأعمال قد نجحت.
كل عمل أو مستثمر يسعى إلى تعظيم الأرباح، وبالتالي يجب عليه إدارة التكاليف. لذلك، فإن تعظيم العائد على الاستثمار (ROI) هو أمر فعال في جميع جوانب الاستثمار. لتحقيق عائد جيد على الاستثمار، هناك مستويات مختلفة من التخطيط والتنفيذ والتحسين التي يجب أن يتم العمل عليها. بغض النظر عن الحالة، سواء كانت نفقات كبيرة على التسويق أو إطلاق منتج جديد أو دخول سوق جديد، تساعد التكتيكات المناسبة في تحسين النفقات إلى أقصى حد.
أبسط الطرق لتحقيق عائد مرتفع على الاستثمار هو التحكم في التكاليف بشكل معقول، حيث أن النفقات لها تأثير كبير على الأرباح إلى جانب إدارة الإيرادات العالية.
تعظيم الإيرادات هو أحد الجوانب الرئيسية لتعزيز العائد على الاستثمار. يمكن أن يؤدي زيادة الدخل إلى تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار.
هناك حاجة لإدخال التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة لتقدير العائد على الاستثمار في الشركات، مثل تطبيق النظرية الحديثة لمحفظة الاستثمارات.
التنوع هو الاستراتيجية الثانية الأكثر أهمية بعد هدف الاستثمار التي تهدف إلى تعزيز العوائد على الاستثمارات.
تقييم فعالية وقياس العائد على الاستثمار من التدريب هما خطوات مهمة في أي تدخل تعليمي. هناك العديد من الطرق لتقييم العائد على الاستثمار مثل قياس الإنتاجية، ودوران الموظفين، أو حتى الدخل قبل وبعد التدريب. تساعد الآليات مثل استبيانات تقدير الموظفين ومعايير تحسين الأداء في تقييم مدى التغييرات بالإضافة إلى المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
لنتائج فعالة، النظر في تقييم الأثر وقياس العائد على الاستثمار في دورة التدريب للحصول على رؤى حول تقييم نتائج التدريب وتحقيق النمو التنظيمي.
ما هو العائد الجيد على الاستثمار للأعمال التجارية؟
يختلف العائد المناسب على الاستثمار حسب الصناعة والمخاطر، ولكن في معظم الأعمال التجارية، يمكن أن يُظهر النمو الصحي الذي يتجاوز التضخم عوائد تتراوح بين 10-15%. أي شيء أعلى يُقال أنه يعود بين 20-30% لعوائد ممتازة ولكن مع مخاطر أكبر، في حين أن العوائد الأقل من 10% لا تزال تعتبر مقبولة في الصناعات المستقرة ذات المخاطر المنخفضة. في النهاية، سيكون العائد الجيد على الاستثمار بناءً على ما يتماشى بشكل جيد مع أهداف عملك لجهود الاستثمار.
الخاتمة
العائد على الاستثمار (ROI) هو مقياس مهم يقيس مدى العوائد التي تم تحقيقها من الاستثمارات التي تم إجراؤها في أي نشاط معين مع أرباح إضافية، وبالتالي يمكن استخدامه في أي مجال. من خلال التعديلات العملية لمبادئ مفاهيم العائد على الاستثمار، يساعد العائد على الاستثمار الأفراد وأصحاب الأعمال في اتخاذ القرارات المالية الممكنة، ويزيد من فرصة الحصول على الأرباح ويقلل من عوامل المخاطر. هناك العديد من الاستراتيجيات لتخصيص المزيد من الموارد مع تعزيز الربحية من خلال زيادة العوائد على الاستثمار؛ بعض هذه التقنيات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التحكم في التكاليف، تنويع الدخل، استخدام تقنيات مختلفة، والتعليم. يجب قياس العوائد من أي استثمار بشكل دوري لضمان استخدام الأموال المنفقة بأكثر الطرق كفاءة نحو النمو المطلوب وتحقيق الأهداف المحددة على المدى الطويل.
دورات مثل دورة تقييم التأثير وقياس العائد على الاستثمار في التدريب تقدمها الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير لتزويد المحترفين والمنظمات بالمهارات اللازمة لتحسين العائد على استثماراتهم في التدريب.