أصبح الاعتبار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات (ESG) الآن عاملاً أساسيًا في اتخاذ قرارات الاستثمار. انتقل من كونه خيارًا قابلًا للاختيار إلى جانب يجب توفره. يُعتبر ESG تفكيرًا أخلاقيًا للشركات وأيضًا استدامتها في ضوء إدارة المخاطر على المدى القصير والطويل. بالنسبة للمستثمرين المسؤولين، الذين يأخذون في اعتبارهم التأثير والعوائد معًا، يعد هذا معيارًا مهمًا في تحليل الاستثمار المحتمل. يناقش هذا المقال كيفية مساعدتها في بناء ثقة المستثمرين، وما الفوائد التي تأتي من الشفافية في ESG، وكيفية تمكن الشركات من تحديد نفسها لتمويل مسؤول: بما في ذلك ما يرغب فيه المستثمرون من حيث ESG.
فهم ESG في الاستثمار
تشير معايير ESG إلى ضرورة أن ينظر المستثمرون أبعد من المؤشرات المالية عند تقييم الاستثمارات المحتملة. تتناول البيئة إدارة الطبيعة من قبل الشركة؛ والاجتماعية تدرس علاقات العمال والموردين والعملاء والمجتمع؛ بينما تركز الحوكمة على القيادة، والأجور التنفيذية، والتدقيقات، والرقابة الداخلية، وحقوق المساهمين.
لماذا يهتم المستثمرون المسؤولون بـ ESG
المستثمرون المسؤولون يعادلون العوائد طويلة الأجل بالإدارة الفعالة للمخاطر والفرص الناتجة عن عوامل ESG. هم يبحثون عن شركات:
تقليل الأضرار البيئية.
تعامُل عادل مع العمال والمجتمعات.
تُظهر أعلى معايير الحوكمة الأخلاقية. يسعى هؤلاء المستثمرون إلى محاذاة محافظهم مع مبادرات مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو المبادئ للاستثمار المسؤول.
الثقة من خلال ESG
يتم بناء الثقة بين الأطراف المعنية، خاصة بين المستثمرين، من خلال الشفافية في ESG. يجب على الشركات أن تُظهر مسؤولية وشفافية ووعي بالمتغيرات المستقبلية لتحظى بثقة المستثمرين وتواجه التحديات المتعلقة بالتنظيمات أو تغيرات المناخ أو حتى اضطرابات في الموارد البشرية.
ESG كأداة للتقليل من المخاطر
يمكن أن تقوض المخاطر غير المالية قيمة الشركات، لذا فإن إدارة هذه المخاطر جزء من نشاطات الشركات باستخدام إطار عمل ESG. يقوم المستثمرون المسؤولون عادةً بإجراء فحص ESG كجزء من قراراتهم المتعلقة بتقييم مخاطر الشركات.
صورة العلامة التجارية الإيجابية تجذب رأس المال الأخلاقي
وفقًا لوعي أصحاب المصلحة، يعزز سجل إيجابي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) صورة الشركة العامة من خلال التغطية الإعلامية، ولاء العملاء، وزيادة اهتمام المستثمرين. الشركات التي تتجاهل قضايا ESG قد تشهد رد فعل عكسي fueled by الدعاية السلبية. تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دبلومًا مهنيًا قصيرًا في إدارة البيئة، مصممًا لتزويد المحترفين بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواءمة أهداف الاستدامة مع وضوح العلامة التجارية الإيجابية وثقة أصحاب المصلحة.
تقارير ESG تجعلها في متناول الجميع
يسعى المستثمرون المسؤولون إلى بيانات ESG دقيقة وقابلة للتحقق لاتخاذ قراراتهم. الشركات التي تقدم تقارير استدامة وفقًا للمعايير المعترف بها مثل GRI أو SASB أو TCFD ستكون أكثر قبولًا في جذب رأس المال المسؤول.
التوقعات العالمية الجديدة للاستثمار
يشهد الاستثمار العالمي تحولًا نحو التمويل المستدام. بدأت المؤسسات الكبيرة والمستثمرين المؤسسيين في دمج تحليل ESG في عمليات اتخاذ القرار الخاصة بهم.
ESG كمحفز لإنشاء قيمة طويلة الأجل
في مجال الاستثمارات المسؤولة، لا يقتصر المستثمرون على النظر في العوائد الفصلية، بل يسعون إلى شركات تقدم قيمة مستدامة على المدى الطويل دون التأثير على الرفاهية الاجتماعية أو البيئية.